In Piova, der Stadt der Musik und des ewigen Regens, treffen sich junge Männer und Frauen, um ihren Traum zu verfolgen, Musiker zu werden. Chris Vertin ist einer dieser jungen Männer, der seine ländliche Heimatstadt und seine Freundin hinter sich gelassen hat, um sich an der kommunalen Musikschule von Piova einzuschreiben.
Der Winter ist gekommen, und es ist über zwei Jahre her, dass Chris mit dem Studium begonnen hat, um ein Fortenist zu werden - ein Meister des magischen Instruments, das als Fortelle bekannt ist. Die Abschlussprüfung ist nur noch wenige Monate entfernt, und Chris muss zusammen mit einem Gesangspartner ein eigenes Lied für seine Abschlussprüfung vortragen. Aber Chris, der sich unmotiviert fühlt und lustlos seine Tage verbringt, hat noch nicht einmal versucht, einen Partner zu finden. Seine ganze Welt besteht aus Briefen, die er von seiner Freundin erhält, und einer 14 Zentimeter großen musikalischen Fee, die in seinem Zimmer lebt.
